[관심종목] 비에이치 매수 전 체크리스트(2023-04-12)

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비에이치를 분석해 보도록 하겠습니다.

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사업의 개요

FPCB사업과 차량용 휴대폰 무선충전기 개발 및 생산을 하는 전장사업부로 분류됩니다.
FPCB란 Flexible PCB로 기존 PCB에서 유연성을 추가한 제품입니다. 전자제품의 소형화 및 경량화가 가속화되면서 FPCB의 수요는 점점 늘어나고 있습니다.

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매출비중

2021년 이후로 영업이익이 늘어나는 추세입니다. 부채비율도 나쁘지 않고 PER도 5.5로 낮은 편입니다.
매출비중은 FPCB가 96%로, 그중 RF와 BU가 70%대를 차지하고 있습니다.

 

RF의 수출은 늘어나고 있는 추세입니다.
하반기에는 북미 고객사 스마트폰의 수요 반등이 예상돼 관련 실적의 상저하고 흐름이 개선된다고 합니다.

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정리하면 투자아이디어는 다음과 같습니다.

메가트렌드 : FPCB 시장의 수요 증가
낮은 PER, 늘어나고 있는 매출
나름 조정받은 현재 주가 23,500원