[관심종목] 원익머트리얼즈 매수전 체크리스트(2023-04-14)

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원익머트리얼즈를 분석해보도록 하겠습니다.

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사업보고서 - 사업의 내용 : 메가트렌드 확인하기

1. 사업의 개요
반도체, 디스플레이 제작 시 필요한 고순도 특수가스를 제공합니다.

2. 주요 제품 및 서비스
암모니아, 이산타화탄소, 이산화질소 등의 고순도 가스를 판매합니다.

3. 원재료 및 생산설비
원재료는 국내와 수입이 2:1 정도 비율로 유지되고 있습니다. 생산능력은 늘어나고 있는 중입니다.

4. 매출 및 수주상황

7. 기타 참고사항
반도체와 디스플레이 시장의 증가가 예상됩니다.
전장용 특수가스 업체는 소수라고 하지만
네이버에 특수가스 관련주라고 검색하면 여러 업체들이 나오는 것을 보아
경제적 해자가 있는지는 잘 모르겠습니다.

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사업보고서 - 회사의 개요 : 특이사항 있는지 찾아보기

1. 회사의 연혁 : 주소지 등 정치 테마와 관련 있는지 확인

2. 주식의 총수 : 유통주식이 많은지, 특이사항 있는지 확인

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사업보고서 - 이사의 경영진단 및 분석의견: 미래 먹거리 찾아보기

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사업보고서 - 재무에 관한 사항 : 미래 PER, 실적, 재무건전상태 확인하기

1. 연결 포괄손익계산서 (미래 PER)
매출액과 영업이익이 증가하고 있는 추세입니다.
컨센서스 올해 PER은 6.20입니다.

2. 재무상태표
부채비율이 올라갔지만 크지가 않습니다.
매출채권, 재고자산 회전율 또한 근래 3년간 거의 일정한 수준입니다.

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사업보고서 - 주주에 관한 사항, 계열회사 등에 관한 사항 : 최대주주 확인하기

1. 주주에 관한 사항

2. 계열회사 등에 관한 사항

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전자공시시스템 - 3년간 주요 시황보고 및 지분공시 : 악재 및 호재 찾아보기

국민연금의 보유비중 축소로 인한 악재가 있습니다.

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전자공시시스템 - 현금ㆍ현물배당 결정 : 시가배당률 얼마인지 확인하기

배당금이 증가하는 추세입니다.

3년 전 배당	2년 전 배당	1년 전 배당	예측(E) 배당
200원	400원	800원	625원

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전자공시시스템 - 지분공시 : 최대주주 및 5% 이상 지분율 및 추이 체크하기

국민연금의 지분이 9.72% -> 6.50%로 줄어들었습니다.

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MTS - 차트분석 : 매물대를 체크해서 평균

외국인 또는 기관의 누적순매수 추이	1분기	1달	1주
	외국인 증가, 기관 감소	외국인 증가, 기관 증가	외국인 감소, 기관 증가
매물대	1분기	1달	1주
	28,250원	28,070원	28,385
신용잔고 추이	1분기	1달	1주
	감소
공매도 잔고 추이	1분기	1달	1주
	큰 변화 없음
전고점, 전저점	1분기	1달	1주
	고점 : 31,000원 저점 : 24,250원	고점 : 29,400원 저점 : 24,250원	고점 : 28,950원 저점 : 27,100원

 

1분기 1달 1주 차트

1분기 공매도, 신용잔고, 컨센서스

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최근 증권사 리포트

없음

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생각정리

매수 이유
1. 반도체, 디스플레이 관련주
2. 매물대 보다 낮은 가격
3. 2% 시가배당률
4. 공매도, 신용잔고 안정적
5. 반도체 감산 및 영업 저점

예상되는 리스크
1. 경기침체로 인한 수급
2. 다른 특수가스 경쟁업체 : BGF에코머티리얼즈, 후성, 케이엔더블유 등
3. 연기금 비중 축소
4. 1분기 최저 저점 : 24,250원까지 내려갈 수 있음
=> 세븐스플릿을 통한 분할매수 분할매도로 대응할 예정입니다.

매수 가격 : 27,800원

매도 희망가 :  1주 전고점 29,000원 대